Kedysi sa za auto platilo drevo a žiadny veľký zisk to neprinieslo: Srdcervúci príbeh vývozu áut do Ruska a Strednej Ázie.

V roku 2023 exportuje čínsky automobil 4,91 milióna vozidiel, čím sa po prvý raz stane najväčším svetovým exportérom. Spomedzi nich sa nové energetické vozidlá vyvezie 1,203 mil. Začala sa éra veľkej navigácie, ktorá skrýva zvláštne a namáhavé príbehy o boji. Táto séria článkov zaznamenáva najmä to, ako čínske automobilky odchádzajú do zámoria, aby našli nové príležitosti v novom modeli elektrického a inteligentného globálneho automobilového priemyslu.

V roku 2023 nebolo v prístave Khorgos nikdy tak živo. Toto malé pohraničné mesto neďaleko Kazachstanu a Kirgizska denne zhromažďuje nové autá z celej krajiny, ktoré čakajú na colnú kontrolu. Na tento účel musí colný úrad Khorgos zaviesť 24-hodinové odbavenie nákladu a otvoriť zelený kanál na vývoz domácich automobilov.

Dávky áut poputujú hlboko do srdca Ázie cez vlaky medzi Čínou a Európou a cezhraničné cesty a nakoniec sa dostanú do krajín strednej Ázie a Ruska. Najmä Rusko a Stredná Ázia sa od roku 2022 stali hotspotom pre exportérov áut.

Podľa štatistík kirgizského národného štatistického výboru krajina v roku 2023 doviezla z Číny 79 000 áut, čo je medziročný nárast takmer 45-krát; údaje kazašského národného štatistického úradu ukazujú, že v minulom roku bolo z Číny dovezených 61 400 vozidiel a objem dovozu sa zvýšil 3-krát.

Do Ruska prúdi viac áut. Podľa Čínskej automobilovej asociácie Rusko v januári až novembri 2023 doviezlo z Číny 841 000 áut, čo je medziročný nárast takmer sedemnásobok. "BYD zarobil minulý rok v Strednej Ázii veľa peňazí!" BYD expatriant povedal 36Kr, neschopný skryť vzrušenie vo svojom tóne.

Napríklad v Číne, keď sa pozrieme na cenu U8 1,098 milióna juanov, cena najvyššej verzie BYD Song L je 249 800 juanov, ale cena oboch v Uzbekistane je dvojnásobná, asi 2 milióny juanov, 500 000 juanov. Miestny predajca BYD predal za tri štvrťroky minulého roka takmer 10 000 áut a z každého predaného auta možno čerpať 8 %, minimálne 2 000 USD.

Podobne ako pri objavení zlatej bane, nielenže čínski OEM zaplavili Strednú Áziu a Rusko, ale na cestu ťažby zlata sa formou „paralelných exportov“ zapojili aj mnohí exportéri áut. Na sociálnych platformách sa dokonca objavili reklamy na „školiace kurzy na export áut“. Zdalo sa, že kým zaplatili niekoľko tisíc juanov, každý sa mohol zapojiť do karnevalu na vývoz áut.

Na rozdiel od toho, čo očakávali, že zarobia majetok, takmer všetci vývozcovia áut, ktorí hovorili s 36Kr, nikdy nepočuli o príbehu zbohatnutia.

"Možno môžete krátkodobo zarobiť veľa peňazí, ale ak predĺžite cyklus, pod vplyvom veľkých výkyvov výmenných kurzov a cien, nemôžete sa vyhnúť kompresii zisku. Pokiaľ nezarobíte veľa peňazí a potom stop, ale aj takí ľudia sú vzácni,“ povedal jeden exportér áut.

To nebráni výrobcom pôvodného zariadenia a vývozcom ponáhľať sa do Strednej Ázie a Ruska. Podľa pokrytia CCTV v roku 2023 vyviezli prístavy Xinjiang 568 000 úžitkových vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 407,6 %.

Ale zavedenie dekrétu v Rusku v tomto roku vytriezvelo sny mnohých paralelných exportérov.

Teraz, keď príde na export áut do Ruska a Strednej Ázie, "opatrnosť" je kľúčové slovo, ktoré opakovane zdôrazňujú. V budúcnosti budú tieto dva hlavné trhové regióny konkurenčným poľom pre veľké skupiny.

Od náhlej trhovej explózie k návratu k racionalite sa dva hlavné automobilové trhy v Rusku a Strednej Ázii zmenili len za dva roky, čo môže byť aj ukážkou globálneho prechodu čínskych výrobcov automobilov.

1

Použite drevo na zaplatenie auta a vyvážte každé z nich

Vo februári tohto roku sa na veľkej obrazovke moskovského letiska objavila obrovská reklama na M5, ktorá oznámila vstup Celusu, jednej z najvýznamnejších čínskych automobiliek v roku 2023, na ruský trh.

Reklamu prevádzkuje MB RUS JSC, výhradný distribútor Cyrus v Rusku, ktorý v januári oznámil partnerstvo na predaj modelov M5, M7 a M9 v Rusku. Predtým bol predajcom ruský agent Mercedes-Benz.

Cyrus je len jednou z čínskych automobiliek vstupujúcich na ruský trh. Podľa ruskej analytickej agentúry Auto stat bude v roku 2023, keď na ruský trh vstúpi 19 automobilových značiek vrátane BAIC, Haima a Hongqi, plus existujúce a ďalšie dovážané modely, celkový počet čínskych automobilových značiek predaných v Rusku približne 60.

Keď sa prechádzate po uliciach Ruska a Uzbekistanu, modely Chery, Geely a Haval môžete vidieť takmer všade na ceste a niektoré z nich používajú pre taxíky s jednotným svetložltým náterom. Keď si ale otvoríte taxík Yandex GO, zistíte, že ak si vezmete taxík, za modely čínskej značky zaplatíte viac – nie sú v ekonomickej kategórii.

Ale toto nie sú najšpičkovejšie modely Chery, zámorská cena Star Era ES okolo 700 000 yuanov, tajomník strany Chery Automobile Co., Ltd., predseda Yin EXEED povedal, že vývozná cena Star Era ET presiahne 1 milión juanov.

"Takmer všetky modely vyvážané do Ruska a Strednej Ázie môžu zdvojnásobiť cenu v porovnaní s Čínou. Ide o domáce nové energetické vozidlo, ktoré je najpopulárnejšie v Rusku a Strednej Ázii. Za každé predané Li Auto môže vývozca získať minimálne 30 000 juanov v zisku,“ uviedli viacerí exportéri.

Predstavitelia Li Auto uviedli, že na zámorský trh vstúpi až v roku 2025, no už zriadila špeciálne oddelenie na export áut špeciálnym personálom. Po predaji áut exportérom exportéri expandujú na zámorské trhy. Tento spôsob nákupu áut cez rôzne kanály a ich export ako ojazdených áut sa nazýva „paralelný export“.

Keďže štandardne neexistujú žiadne popredajné služby pre paralelný vývoz automobilov, existujú aj súčiastky pre automobily, ktoré sa predávajú spoločne, ktoré budú zákazníkom odoslané spolu s vozidlom.

V snahe vyhovieť potrebám vývozcov môžu niektoré automobilky, ako napríklad JK, poskytovať služby na úpravu jazyka automobilového stroja, keď sa výrobok predáva obchodníkom. Li Auto má relatívne vyššie používateľské práva a používatelia si môžu sami upraviť jazyk automobilu.

Takmer všetky modely v predaji, na ktoré si spomeniete, sa dajú predať do zahraničia prostredníctvom paralelného exportu. Generálny riaditeľ Li Auto Li Xiang raz povedal, že vrchol exportu za jediný mesiac v tomto roku dosiahol 3000 vozidiel; Neta Auto vyviezla v roku 2023 do zámoria viac ako 20 000 vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 567 %.

Li Hongtao, výkonný riaditeľ World Star Alliance exportéra automobilov, pre 36Kr povedal, že v minulom roku spoločnosť vyviezla viac ako 4000 áut s 30 ľuďmi a obrat dosiahol 150 miliónov amerických dolárov. Za prvých päť mesiacov tohto roka sa obrat blížil k 20 miliónom amerických dolárov.

Vývozcovia automobilov odoberajú tovar od automobilových spoločností alebo predajcov po celej krajine a vývozcovia opakovane porovnávajú, aby našli zdroj s najnižšou cenou pre reexport. To znamená, že export lacnejších podobných modelov do Ruska naruší tamojší automobilový trh.

Niektoré automobilky, ako napríklad Chery, vydali príkazy predajcom po celej krajine, aby prísne zakázali predajcom podieľať sa na vývoze áut, a zistili, že obchodom udelili pokuty vo výške desiatok tisíc jüanov naraz. To však nebránilo tomu, aby sa predaj rôznych značiek Chery objavil v rôznych exportných skupinách automobilov. Ich mená WeChat často nesú značky Chery, iCar, EXEED a ďalšie.

"Díleri nezarábajú na predaji áut, ale na poistení a popredajných službách. Automobilky teraz dávajú veľa áut dílerom, no predajcovia ich v krátkom čase ťažko strávia a môžu len vyvážať." ich,“ povedal exportér ojazdených áut 36Kr. Povedal, že GAC ho tiež kontaktoval, aby vyvážal svoje modely do zámoria.

Automobilky, ktoré sa na domácom trhu príliš neozývajú, dúfajú aj v zvýšenie predaja prostredníctvom exportu.

Vývozca automobilov uviedol, že spoločnosť Huanghai Automobile ho oficiálne oprávnila dokončiť dovoznú certifikáciu automobilov v Rusku. Po absolvovaní certifikácie modelu môžu zvolať veľké množstvo malých exportérov áut na nákup alebo nájsť miestnych ruských predajcov na spoluprácu.

Zložité medzinárodné prostredie sťažuje zber a platbu za vývoz áut. Veľké platby sa často neposielajú priamo z Ruska do Číny, ale najskôr sa prevedú do stredoázijskej pobočky exportéra a potom do krajiny.

Zdroj Chery pre 36Kr povedal, že asi 70 % zámorského predaja Chery pochádza z ruského trhu, ale kvôli ekonomickým sankciám nemajú ruskí predajcovia po ruke plnú platbu a môžu platiť len ekvivalentným drevom. Vzhľadom na vysoký náklad Chery vyrobí nejaké drevo na mieste na nábytok a predá ho a zvyšné drevo pošle späť do Číny.

Čo znamená rok 2023 pre exportérov áut? Odpoveďou pre takmer každého exportéra je exportný vrchol. Bežným príkladom, ktorý uvádzajú, je, že po tom, čo bola v roku 2023 otvorená národná kvalifikácia pilota na export ojazdených áut, veľké množstvo áut bolo odoslané do Kašgaru a Chorgosu a následne preložené do Moskvy cez Biškek, hlavné mesto Kirgizska. V dôsledku rýchleho nárastu objemu exportu došlo dokonca k preťaženiu.

"Klietky uviazli v prístave a stále prichádzali nové autá, no kapacita prístavu bola obmedzená. V tom čase boli parkoviská v Kašgare a Biškeku plné áut. Autá, ktoré spoločnosť do Biškeku vyexpedovala v októbri minulého roka ročníka neboli všetky odoslané do Moskvy až do tohtoročného jarného festivalu,“ povedal pre 36Kr Gao Lei, vedúci rozvoja zámorských trhov vo WPU.

Všetci exportéri áut sa tešia na predvedenie svojich schopností v roku 2024, no zmeny prídu už čoskoro.

2

Slučka bezcolného je uzavretá a "zlatá horúčka" je studená

V porovnaní s rokom 2023 už parkoviská na hraniciach Sin-ťiang nie sú také živé ako kedysi.

Poskytovateľ logistiky pre 36Kr uviedol, že v minulom roku sa do Strednej Ázie a Ruska mesačne prepravilo v priemere najmenej 800 vozidiel, ale teraz je možné prepraviť maximálne 200 vozidiel mesačne.

Zmena nastala 1. apríla tohto roku, keď vstúpil do platnosti dekrét ruskej vlády číslo 152. Vyhláška vyžaduje, aby autá dovezené z krajín Eurázijskej hospodárskej únie (Rusko, Kirgizsko, Kazachstan, Arménsko alebo Bielorusko) s nízkymi tarifami museli platiť v Rusku.

Ruské ministerstvo priemyslu a obchodu vysvetlilo, že nákup áut dovezených z krajín Eurázijskej hospodárskej únie má neprimeranú výhodu oproti nákupu a plateniu daní lokálne v Rusku.

Inými slovami, dieru v nízkych tarifách Rusko uzavrelo a náklady na reexport áut zo Strednej Ázie do Ruska sa zvýšia asi o tretinu.

Predtým vývozcovia automobilov vedeli, že sa chystá zvýšenie vývozného prahu. 1. októbra minulého roku Rusko zakázalo paralelný dovoz viac ako tuctu čínskych automobilových značiek pôsobiacich v Rusku.

Vzhľadom na predchádzajúce preťaženie áut v Biškeku však spomínaný poskytovateľ logistiky odhaduje, že v Biškeku je stále uviaznutých približne 30 000 áut, čo je príliš neskoro na to, aby sa pred zvýšením ciel presunuli do Ruska.

Nová vyhláška zablokovala vývozcom cestu k vývozu do Ruska s nízkymi clami. Aby sa zabezpečilo, že budú stále existovať zisky, vývozcovia môžu len naďalej hľadať lacné zdroje tovaru, aby vytlačili viac ziskov. Mnohí exportéri uviedli, že v roku 2022 bude zisk bicyklov vyvážaných automobilmi minimálne 20 000 juanov a tento rok sa zisk môže dokonca stlačiť na približne 2 000 juanov, „iba preto, aby sme získali servisný poplatok“.

Okrem toho stále viac exportérov áut stavia v Rusku sklady, ktoré môžu zaparkovať autá aj slúžiť ako predvádzacie miestnosti. Zákazníci zadávajú objednávky po návšteve na mieste a tovar dostanú do niekoľkých dní. Exportérom bez zámorských skladov trvá odoslanie auta do Ruska často približne tri týždne.

Nový zákon nielenže zvyšuje exportné náklady pre exportérov, ale do určitej miery sa nepriamo dotýka aj niektorých automobiliek.

Hoci ide o ideál, Neta a ďalší OEM nepostavili predajné kanály v Rusku, časť ich zámorských predajov pochádza z Ruska. Po nadobudnutí účinnosti vyhlášky bude komplexná tarifa dosahovať až 40 % a cena ideálnej L9 s cenou 650 000 juanov v Rusku raketovo vzrastie na približne 900 000 juanov.

"V minulosti bolo do Moskvy dodaných v priemere 400 vozidiel Li Auto každý mesiac, ale za posledný mesiac neboli odoslané žiadne nové energetické vozidlá," uviedol jeden z poskytovateľov logistiky.

3

Na Hodvábnej ceste stále existuje nádej pre robotov Auto

V každom prípade Rusko a Stredná Ázia zostávajú najviac znepokojenými trhmi pre čínsky export automobilov.

Podľa údajov ruskej agentúry pre analýzu automobilového trhu Auto stat bolo v novembri 2022 v Rusku iba 1 000 predajcov áut čínskej značky, ale v októbri 2023 sa tento počet zvýšil na 3 550.

Do menších stredoázijských krajín začína vstupovať aj viac čínskych automobilových značiek. V roku 2023 spoločnosť BYD oznámila plány na výstavbu továrne v Uzbekistane, ktorá sa začne vyrábať v roku 2024. Extreme Krypton vstúpil do Kazachstanu a Uzbekistanu. Spoločnosť Li Auto oznámila, že v roku 2025 expanduje na stredoázijský trh.

Chery Automobile, ktorá vstúpila na ruský trh pred viac ako desiatimi rokmi, rozdeľuje Strednú Áziu a Rusko na rôzne regióny a zodpovedajúci tím nadväzuje na lokálny predaj a dolaďuje prevádzky.

Minulý rok Chery Automobile reštrukturalizovala svoju organizačnú štruktúru a založila medzinárodnú obchodnú divíziu, ktorá bude viesť vývoj a riadenie produktov Tiggo 7 a nižších a konkurencieschopnosti produktov.

Dizajnér Chery pre 36Kr povedal, že stratégiou Chery pre zámorské modely bývala mierna úprava modelov, ktoré sa doma nepredávali dobre, a ich export do zahraničia. Tento rok však tím medzinárodného oddelenia Chery začal vyvíjať modely pre zámorské trhy. Navrhli rôzne modelové plány prostredníctvom prieskumov trhu, vybrali najmenej tri plány na organizovanie preskúmania modelov a renderov a iniciovali externé agentúry, aby vykonali používateľský prieskum s cieľom určiť, ktorý plán použiť na hromadnú výrobu.

Rusko prijalo aj čínske značky áut. Boris Titov, ruský predseda Výboru pre priateľstvo, mier a rozvoj medzi Čínou a Ruskom, uviedol, že ruská vláda predložila návrh na presun dodávok kompletných vozidiel z Číny do ruskej výroby a bude o tejto otázke diskutovať s čínskymi automobilmi. spoločnosti v júni tohto roku. Na stretnutí sa očakáva účasť zástupcov viac ako 40 spoločností.

Vývozcovia automobilov sa zmocňujú trhu prostredníctvom kapitálových a kanálových výhod. Po tom, čo Svetová federácia Polaris minulý rok získala kvalifikáciu na pilotný export ojazdených áut, vybudovala v Moskve výstavné a predajné centrum, sklad dielov a stredisko údržby. Samotné výstavné a predajné centrum dosiahlo 5200 metrov štvorcových a ročné nájomné bolo v miliónoch juanov.

Dlhý cyklus, vysoké investície budú základnou farbou automobilového cezhraničného obchodu. Autoexportný priemysel začal prežívať najschopnejší, kapitál, kanály a jeden z nich bude trhom eliminovaný.

Výrobcovia OEM a vývozcovia, ktorých kontaktoval 36Kr, však neplánujú odstúpiť a školenia o autoexporte, ktoré sa konajú offline po celej krajine, sú stále v plnom prúde. Väčšina účastníkov sú pracovníci zahraničného obchodu, autobazári a predajcovia áut.

Príležitosti nie sú pre každého rovnaké, ale pre Číňanov, ktorí išli do Ruska a Strednej Ázie hľadať zlato, mohla staroveká Hodvábna cesta skrývať nádej na bohatstvo, po ktorom túžili.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------------